MunkalapKód

A munkalap fajtájának kódja. Két karakteren (pl: NR vagy 11)

A Munkalaptörzs nem törölhető, ha van rá már munkalap.

Munkalap név

A munkalapfajta megnevezése, 40 karakteren.

Használható

A munkalapot ki lehet venni a használható munkalapok közül, ha az már nem törölhető.

Munkalap típus

Az mező beállításával azt lehet szabályozni, hogy a munkalap felvétel menüpontban milyen munkalapokat lehet felvenni.

A munkalap felvétel menüpontban az SmMunlTípus paramétert kell beállítani az alábbi értékek valamelyikével.

Ha például azt akarjuk, hogy csak a Gép munkalapokat lehessen elindítani a menüpontban, akkor a munkalaptörzsben állítsuk be a Gép értéket és vegyük fel a Munkalapfelvétel menüponthoz az SmMunlTípus paramétert Gép értékkel.

Gép - A géptörzsben található eszköz javítását lehet a munkalapra felvenni.

Autó - Az autó törzsben található eszköz javítását lehet a munkalapra felvenni.

Általános - Eszköz megadása nélkül lehet munkalapot felvenni.

Adatlaptípus

A munkalapoknak különböző tartalmú és kinézetű adatlapjai lehetnek.

Ebben a mezőben lehet választani az egyes adatlaptípusok közül. Részletek a helpben.

Amennyiben nem felel meg egyetlen típus sem az elvárásoknak, kérjük jelezzék felénk és egyedi fejlesztés keretében elkészítjük az Ön adatlapját.

Gép munkalaptípus esetén a Gépszervizhez, míg Autó munkalaptípus esetén az Autószervizhez adatlaptípust ajánljuk.

Adatlap típusok leírása

Engedélyezett megrendelő

A munkalapra csak az itt megadott ügyfélszűrésnek megfelelő partnerek közül választhatunk megrendelőt.

A mező Gyártáshoz adatlap típusnál nem jelenik meg.

Készre állítás kilépéskor

Bekapcsolva a munkalapból kilépéskor a program felajánlja a készre állítás lehetőségét. Kikapcsolt állapotban erre a külön almenüponttal van csak lehetőség.

Ügyfél aláírás

Bekapcsolása esetén a munkalap fejlécében a További adatok fülön megjelenik egy Ügyfél aláírás ablak, mely érintőképernyőn vagy egérrel szerkeszthető. Az aláírás az alább megadott dokumentum gyűjtőbe, mint JPG kép tárolódik el és a formázott munkalapon megjeleníthető.

Aláírás gyűjtő

Ebbe a gyűjtőbe mentődik el az ügyfél aláírását tartalmazó dokumentum.

A mező csak az Ügyfél aláírás bekapcsolása esetén jelenik meg.

Másolható

Igen | Nem

A másolás művelet engedélyezése az adott munkalapra.

Engedélyezett állapot

Halmaz bevitel az Állapot mezőre.

Azt lehet szabályozni, hogy milyen állapotú munkalapot lehet lemásolni.

Anyag/Alkatrész

A mezővel az szabályozható, hogy mit tekintsen a program alapanyagnak.

Cikkszűrést lehet megadni.

A Munkalap készletkezeléssel kapcsolatban lásd helpben a további információkat.

Nem kötelező. Ha üres, akkor az egész cikktörzs választható lesz.

Alapanyag raktár

Raktárkódot kell megadni.

Ez lesz az alapértelmezett raktár ahonnan az alapanyagokat kiveszi a program.

Alapanyag rekesz

Az alapanyag raktáron belüli rekeszt kell megadni. Visszarakásnál van jelentősége a mezőnek.

Ezt fogja felajánlani a program cél rekesznek.

Engedélyezett raktár

Az itt megadott raktárakból lehet alapanyagot felhasználni.

Munkalap készletkezelés

Van: A munkalapnak saját készlete lesz, amellyel a munka végén elszámol.

Az alapanyagokat először a munkalap rekeszébe kell mozgatni, majd onnan felhasználni.

A Munkalap készletkezeléssel kapcsolatban lásd helpben a további információkat.

Nincs: A munkalap az alapanyag raktárból használja fel közvetlenül az anyagokat. Csak Felhasználás műveletet tud végrehajtani.

Munkalap rekesz

A munkalapok készletkezelésének szüksége van egy logikai rekeszre, amelyet itt lehet megadni.

A készletnyilvántartás felöl ez a rekesz csak egy helyként lesz látható, ahová valamennyi anyag ki lett adva. Azonban egy funkció gomb segítségével a rekesz tartalma Munkalaponként lesz részletezhető.

Számlázás

A mezővel a számlázás feltételeit lehet szabályozni.

Munkalaptételek alapján kalkulált egy számla esetén a számla lezárása, vagy készre jelentése után készül számla, azokról a műveletekről, anyagfelhasználásokról, amelyekben be lett állítva, hogy számlázni kell őket.

Számlázási terv esetén egy külön táblában lehet részletezni, hogy mikor mekkora összeg számlázható és annak a mi a feltétele.

Nincs érték esetén nem készül számla.

Számlasorozat

Az tt megadott számlasorozattal készül a számla.

Besorolási szám

Számlázási terv szerint érték esetén jelenik meg. A számlagenerálás során lesz megajánlva.

Kinduló állapot

Be lehet állítani, hogy milyen állapottal induljon a munkalaprögzítés.

Ajánlat, Tervezett, Folyamatban, Kész, Lezárt, Törölt

Mezőtípus

A mezővel lehet szabályozni, hogy a kiinduló állapot módosítható-e felvétel üzemmódban.

Kötelező | Nem módosítható

Engedélyezett állapotok

Halmaz bevitelben lehet pepipálni, hogy milyen állapotok választhatók felvétel üzemmódban.

A következő személyek

Személy szűrést lehet megadni.

Pl.: ha a Lezárás állapotot csak az üzletágvezető hajthatja végre, akkor létre kell hozni egy rá vonatkozó szűrést és ide annak a hivatkozását kell megadni.

Szerepképlet

A szereptörzsben definiált szerepekből lehet egy ember csoportot összeállítani.

A munkalaphoz szerepeket, a szerepekhez embereket lehet rendelni (SmMunSzerep állomány). Vagyis beállítható, hogy a munkalapon állapotot csak bizonyos szerepű módosíthasson (Pl.: Szerelő1).

A következő személyeknek engedélyezett

A munkalapbevitel funkcióban új munkalapot csak a szűrésnek megfelelő személyek vehetnek fel.

Személy szűrést lehet megadni.

A következő személyeknek engedélyezett

A munkalapbevitel funkcióban felvett munkalapot csak a szűrésnek megfelelő személyek módosíthatnak.

Figyelem! Ha valakinek jogot adtunk a állapotmódosításra, akkor engedélyezzük neki, hogy elinduljon a munkalap módosítás!

Személy szűrést lehet megadni.

Szerepképlet

A szereptörzsben definiált szerepekből lehet egy ember csoportot összeállítani.

A munkalaphoz szerepeket, a szerepekhez embereket lehet rendelni (SmMunSzerep állomány). Vagyis beállítható, hogy a munkalapon állapotot csak bizonyos szerepű módosíthasson (Pl.: Szerelő1).

Tervezett listaforma

Tervezett állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformázóban kell létrehozni.

Tervezett Excel

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt a dokumentum modulban iktatott Excelt fájt lehet megadni, amelyet sablonként használva fog kitölteni a program.

Állapotonként más sablont lehet megadni.

Ebben a mezőben a Tervezett állapotban használt Excel sablont lehet megadni.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Ajánlat

Ajánlat állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformázóban kell létrehozni.

Ajánlat Excel

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt a dokumentum modulban iktatott Excelt fájt lehet megadni, amelyet sablonként használva fog kitölteni a program.

Állapotonként más sablont lehet megadni.

Ebben a mezőben az Ajánlat állapotban használt Excel sablont lehet megadni.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Folyamatban

Folyamatban állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformázóban kell létrehozni.

Folyamatban eEcel

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt a dokumentum modulban iktatott Excelt fájt lehet megadni, amelyet sablonként használva fog kitölteni a program.

Állapotonként más sablont lehet megadni.

Ebben a mezőben a Folyamatban állapotban használt Excelsablont lehet megadni.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Kész

Kész állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformátóban kell létrehozni.

Kész Excel

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt a dokumentum modulban iktatott Excelt fájt lehet megadni, amelyet sablonként használva fog kitölteni a program.

Állapotonként más sablont lehet megadni.

Ebben a mezőben a Kész állapotban használt Excelsablont lehet megadni.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Lezárt

Lezárt állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformátóban kell létrehozni.

Lezért Excel

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt a dokumentum modulban iktatott Excelt fájt lehet megadni, amelyet sablonként használva fog kitölteni a program.

Állapotonként más sablont lehet megadni.

Ebben a mezőben a Lezárt állapotban használt Excelsablont lehet megadni.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Törölt

Lezárt állapotban az itt megadott formátumú munkalapot tudja nyomtatni a program.

A formát a listaformátóban kell létrehozni.

Kimenő kommunikáció

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

Ebben a mezőben azt kommunikációt kell megadni, amivel a szerelőnek el kell küldeni a munkáról az információkat. Ha Excel munkalap meg van adva (lásd feljebb), akkor  kitöltött Excelt is küldeni kell.

További részletek a helpben - > Kommunikáció küldés (Excelmunkalap küldés)

Bejövő kommunikáció

A munkalapot a szerelőnek a CRM modul segítségével emailen el lehet küldeni.

A munkalap email mellékletben Excel fájlként lesz csatolva.

A szerelő kitölti a munkalapot, majd visszaküldi emailen

Ebben a mezőben azt kommunikációt kell megadni, amivel a szerelőtől visszakapott emailt és a benne lévő Excel formátumú munkalapot feldolgozza a program.

További részletek a helpben - > Kommunikáció fogadás (Excel munkalap feldolgozás)

Excel feldolgozás Művelete

Akkor jelenik meg a mező, ha az előző mező (Bejövő ...) ki van töltve.

Művelet törzsből lehet választani.

A szerelőtől visszakapott Excel az itt megadott művelettel kerül feldolgozásra.

Táblázat adatai

A munkalaptételekről egy táblázat jelenik meg a munkalapbevitel funkcióban.

Az alábbi mezőkkel az szabályozható, egy a táblázatban milyen oszlopok jelenjenek meg.

Ajánlott tétel

A munkalap rögzítése során az itt megadott munkalaptételt fogja megajánlani a program.

A munkalaptételtörzsben rögzített tételek közül lehet választani.

A munkalaptételtörzsben lehet szabályozni, hogy milyen műveleteket lehet megadni a tételben

Tétel mező típusa

A megajánlott munkalaptétel módosítását lehet itt beállítani.

Nem módosítható érték esetén kizárólag a megajánlott munkalaptétellel lehet a munkalapot rögzíteni.

Engedélyezett munkalaptételek képlet

A munkalaptételtörzsben rögzített tételek kódjára lehet egy képletet megadni.

Ha a tételek kódja tartalmazott valami maszkot. Pl.: "A"-val kezdődő tételek Autószervizt jelentenek, akkor a képlet mezőbe "A*" értéket lehet írni.

Tétel cimke

Meg lehet adni, hogyan legyen elnevezve az adott munkalapban a tétel/művelet/anyag/ember táblázat. Nem kötelező

Pl.: Garázsipari szerviz esetén lehet Berendezés a tétel neve.

A Művelet neve lehet Szolgáltatás.

Az Anyag neve Alkatrész.

Az Ember neve Szerelő.

Ajánlott állapot

A tételnek és a műveletnek is lehet állapota.

Ebben a mezőben a kiinduló állapotot lehet megadni.

Állapot mező

A megajánlott állapot módosítását lehet itt beállítani.

Nem módosítható érték esetén kizárólag a megajánlott munkalaptétellel/művelettel lehet a munkalapot rögzíteni.

Nincs érték választása akkor ajánlott, ha egyáltalán nem akarjuk a tétel/művelet állapotát nyomon követni.

Ebben az esetben az Ajánlott állapot mezőben a Folyamatban érték választása javasolt.

Engedélyezett állapot

Meg lehet adni, hogy tételnek/műveletnek milyen állapotai lehetnek.

Művelet táblázat mezői

A műveletekről egy táblázat jelenik meg a munkalapbevitel funkcióban.

Az alábbi mezőkkel az szabályozható, egy a táblázatban milyen oszlopok jelenjenek meg.

Táblázat ragasztása

A tétel táblázat mellé - A műveletek táblázat fixen a Tétel táblázat mellett lesz.

A tétel táblázat alá - A műveletek táblázat fixen a Tétel táblázat alatt lesz.

Művelet címke

Meg lehet adni, hogyan legyen elnevezve az adott munkalapban a Művelet.

Pl.: Szolgáltatás

Ajánlott állapot

A tételnek és a műveletnek is lehet állapota.

Ebben a mezőben a kiinduló állapotot lehet megadni.

Állapot mező

A megajánlott állapot módosítását lehet itt beállítani.

Nem módosítható érték esetén kizárólag a megajánlott művelettel lehet a munkalapot rögzíteni.

Nincs érték választása akkor ajánlott, ha egyáltalán nem akarjuk a művelet állapotát nyomon követni.

Ebben az esetben az Ajánlott állapot mezőben a Folyamatban érték választása javasolt.

Engedélyezett állapot

Meg lehet adni, hogy tételnek/műveletnek milyen állapotai lehetnek.

Anyag címke

Meg lehet adni, hogyan legyen elnevezve az adott munkalapban az anyag. Nem kötelező

Pl.: Autoszerviz esetén lehet Alkatrész az anyag neve.

Táblázat mezői

nyomógomb a következő táblára: Emberek táblázat adatai

Ember címke

Meg lehet adni, hogyan legyen elnevezve az adott munkalapban az ember. Nem kötelező

Pl.: Erőforrás, Technikusok

Táblázat adatai

nyomógomb a következő táblára: Gép táblázat adatai

Gép címke

Meg lehet adni, hogyan legyen elnevezve az adott munkalapban a Gép. Nem kötelező

Pl.: Eszköz