A funkcióval lehetőség nyílik támogatási összeget rögzíteni vevőkhöz, és azt rendeléseken keresztül, vagy önállóan a forintos vevőszámlázás során felhasználni.

A funkciót jelenleg a Kiskereskedelmi számlázás használja.

 

Minden nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgató számára elérhető a jegyzettámogatás a Széchenyi István Egyetemen. Minden évben egy meghatározásra kerül egy összeg, amit a könyvesboltban tudnak felhasználni a vásárlók.

A rendelkezésre álló keret automatikusan jár, nem szükséges pályázni rá. Az összeg a félévben 1740 forint, amely teljes egészében jóváírható, azaz legfeljebb ennyivel kaphatja olcsóbban a hallgató a terméket.

 

Egy 1000 forintos jegyzetet így akár költségmentesen is megvásárolhat a hallgató, és a maradékot további vásárlásokra is felhasználhatja. Természetesen, ha szeretné, a keret egy meghatározott részét is felhasználhatja, így megspórolva néhány száz forintot. Ilyenkor a fennmaradó tételt készpénzzel vagy bankkártyával lehet teljesíteni.

 

Egy naptári éven belül a jegyzettámogatás kétszer is érkezik, a tavaszi és őszi szemeszterben egyaránt és mindez felhalmozható. Ha tehát valaki a tavaszi félévben nem használta fel, vagy csak egy részét költötte el, akkor az őszi féléves összeg ehhez hozzáadódik, így egyben akár 3480 forint is spórolható.

 

A jegyzettámogatás január 1-től nullázódik, így még az adott naptári évben fel kell használni, különben elveszik a keret.

 

Működés

A funkció alapvető célja, hogy a számlázás során a számla fizetendő végösszege csökkentésre kerüljön a támogatott összeggel. A számla lezárása során megadható (vagy rendelésről kitöltött számla esetében a rendelésről érkező) összeg elfogadás után levonódik a ténylegesen fizetendő összegből.

Meghatározhatók a támogatásba bevont cikkek és az egy bizonylaton felhasználható támogatás nem lehet nagyobb, mint a bizonylaton lévő támogatott cikkek bruttó összértéke, ill. nem haladhatja meg a vevő még meglévő támogatási keretösszegét.

A formázott számlaképen megjeleníthető a támogatás összege vagy egy, az összeget is tartalmazó szöveges megjegyzés (utóbbi látható a képen).

Amennyiben a számla rendelésről lett kitöltve, a rendelésről is átkerül a támogatott összeg a számlára, így már a rendelésen is megfigyelhető az adott bizonylaton használandó érték. Ez a rendelés Kilépés almenüvel vagy ESC-el történő elhagyásánál látható, ill. szükség esetén módosítható.

Támogatást tartalmazó rendelés, ill számla lezárása után a bizonylaton szereplő érték bekerül a JegyzetTFel adatállományba a rendelés és/vagy a számla számával és levonódik a JegyzetTKer adatállományban tárolt keretösszegből.

Amennyiben egy (még le nem számlázott) rendelés minden tétele páratlan állapotba kerül vagy a rendelést töröljük, a JegyzetTFel adatállományból is törlődik a vonatkozó rekord és a rendelésen szabadon lévő felhasználható összeggel nő a vevő JegyzetTKer adatállományban tárolt keretösszege. Ha egy támogatást tartalmazó rendelés minden tétele kiszámlázásra kerül, de a számlázás során a rendelésből érkező támogatásnál kevesebb összeg lesz használva a számlán, a különbözet visszakerül a keretbe (JegyzetTKer állomány).

A támogatás a vevőszámla kapcsolódó tételei közé kerül, mint Kompenzáció és a készpénzes támogatást tartalmazó számlákról történő pénztártétel generálás figyelembe veszi a támogatással kiegyenlített részt, így csak a különbözetről történik pénztártétel generálás. Hasonló módon az utalásos fizetési módnál is csak a különbözet szerepel az egyenlegben.

Amennyiben folyamathoz előlegszámla is tartozik, számla lezáráskor először az előleg kapcsolható a bizonylathoz, majd az így kijött végösszeg erejéig lehet támogatást felhasználni.

Az adóügyi nyomtatóval készült bizonylatok is kezelik a jegyzettámogatást. A nyomtató paraméterezésében megadható a Jegyzet tám. fizetési mód. Ha a számla lezáráskor adunk meg jegyzet támogatást, akkor fizetéskor kapunk egy infó ablakot, mely szerint A jegyzet támogatás összege, azaz xxx forint levonásra kerül a végösszegből!. A jegyzettámogatás megjelenik a fizetési gombsorban is (ha van az ügyfélnek kerete). 

Paraméterezés

Támogatásban résztvevő vevők

A NEPTUN kód megadható a rendelés bevitelben az Ajánlati szám mezőben, míg a kisker számlában az Alapbizonylat mezőben (mindkettőben Neptun kód a címke). Amennyiben olyan kódot adunk meg, amelyre szerepel rekord a JegyzetTKer állományban, a program megjeleníti a NEPTUN (EAN) kódhoz tartozó nevet és még felhasználható keretösszeget.

(Az akciókban szereplő eredeti mezőnevek helyett akkor látható a Neptun kód címke, ha a JegyzetTKer adatállományban van rekord.)

Amennyiben a rendelés WEB-ről érkezik, a NEPTUN kódot a kapott XML fájlban az <info> blokkban kell <ajanlatiszam> címkével átadni.

Támogatásban részt vevő cikkek

Azokra rendelésekre/számlákra fog a program támogatást számolni, melyekben olyan cikkek (is) vannak, melyek abba a cikkbesorolásba tartoznak, ami a JegyzetCkBes menüparaméter értékében meg van adva. A paramétert érdemes a főmenühöz tenni.

Támogatási keretösszeg megadása

A támogatási keretösszeget a JegyzetTKer adatállományba kézzel kell rögzíteni a vevők NEPTUN (EAN) kódja szerint. A rekordok csoportos feltöltésére az AL_EXCEL funkció is használható. Itt megadható a NEPTUN kódhoz tartózó név is.

Támogatás megadása WEB-ről érkező rendelés esetén

A WEB-ről érkező XML fáj <info> blokkjában kell megadni <tamogatas> címkével  támogatás összegét.

Támogatás megjelenítése a számlaképen

A formázott számlaképen megjegyzés hivatkozásként lehet kitenni a támogatás számértékét vagy a számértéket is tartalmazó szöveges leírást.

Gyakorlati példa

Elindítjuk a Kiskereskedelem számlázás funkciót:

Fejlécben megadjuk a Neptun kódot és a rendelésen szereplő ügyfelet:

Külön ablakban megjelenítésre kerül a felhasználható jegyzettámogatás:

Kitöltés rendelésről funkció (Shift+F6) indítása:

Megadható a webshopról beérkezett rendelés száma:

Rendelés kiválasztása:

Tételek kitöltésre kerülnek rendelésről:

Lezárás, nyomtatás (F4) után kiválasztható a felhasználható előleg:

Rendelésről átemelésre kerül a felhasználandó jegyzettámogatás összege:

Felhasznált jegyzettámogatás összegének elfogadása:

Számlakép előtt megjelenítésre kerülhet a Jegyzettámogatás igénybevételéről szóló dokumentum:

Számla nyomtatása:

Számla sztornózása:

Kiválasztjuk a sztornózandó számlát:

Számla adatai ablak elfogadása után elkészül a sztornó számla:

A sztornózott számlán felhasznált jegyzettámogatás összege visszakerül a keretösszegbe.

A számlához tartozó rendelés páratlan állapotúra módosul.