Rendelés felvétel
Az ügyfelek telefonon, emailen stb. leadják a rendeléseiket. A rendelések Rendelés nyilvántartás modulban Vevő-rendelésként rögzítik.
Mivel kiszolgáló raktáron kívül bizományba adott árukat is nyilvántartanak, minden rendelésben meg van adva a forrás raktár (Ajánlott paraméter: FixRaktár).
Kiinduló állapotként visszaigazolt állapotot állítanak be ( Ajánlott paraméter: IndulÁllapVv : Visszaigazolt)
Ha az áru a raktárról teljesíthető (vagyis a Szabad készlet > 0), akkor Diszponáltra állítja az állapotot (Ajánlott paraméter ahhoz, hogy a szabad készlet ne menjen negatívba: StopNegDiszp.
Ajánlott paraméter a Tényleges készlet korrekt meghatározásához azoknak, akik raktárforgalmi diszponálást is alkalmaznak: ÉrvKészlet=Normál+Diszponált).
Bolti értékesítés
A Bolti értékesítés úgy van beállítva, hogy csak Szállítólevelet készít (Számla=NemKészül paraméter), amelyek állapota Diszponált lesz. Ezt úgy érik el, hogy a bolti paraméterekben megadott mozgásnemek struktúra adatai között az van beállítva, hogy "Diszpozíció:Csak diszpozíció".
A raktárforgalmi diszponálásnak akkor van értelme, ha már megjött az ügyfél az áruért vagy tudjuk, hogy jönni fog érte, és a raktárosok az árut kikészítik az ügyfélnek. A raktári készletből még nem veszik le a mozgás az árut, csak jelöli, hogy félre tették. A raktárforgalomban diszponált árukat év végéig "Normál"-ra kell állítani, mert az év elei nyitás generálás nem kezeli.
Ahhoz, hogy a Vevőrendelések között diszponált árut ne lehessen eladni be kell állítani a VanÁruForg=RaktárEll paramétert (A raktárforgalom generálásban az ÁruForgEll=Raktáranként paramétert kell ugyanezért beállítani.)
A Bolti ilyen használatának az az előnye, hogy a felvett tételek sorosan látszódnak egymás alatt.
Számlázás forintban
Belföldi forint számla esetén a Vevő modul számlázás akcióját lehet használni. Az elkészült szállítólevelek alapján a számla fejléc adatainak kitöltése után tételkitöltés almenüpont segítségével lehet a számlákat elkészíteni. Ha a szállítólevelek devizában készültek be kell állítani a EgysÁrKitölt=Devizaárból paramétert. Ha a szállítólevelek Diszponált állapotúak, akkor a érdemes beállítani a Kiszállítás=Van paramétert, ami a diszponált állapotú szállítóleveleket normálra állítja a kitöltés során.
Számlázás devizában
Belföldi áfa tartalmú devizában kiállított számlákat az Export modul számlázás menüpontjában lehet rögzíteni. Ha a szállítólevelek Diszponált állapotúak, akkor érdemes beállítani a Kiszállítás=Van paramétert, ami a diszponált állapotú szállítóleveleket normálra állítja a kitöltés során.
Árrendszer devizában
Az ügyfél az árait devizában (EUR) közli a vevőivel. A számlák viszont forintban készülnek. A forintosítás a teljesítés napján érvényes választott pénzintézeti (röviden VPI) árfolyamon történik.
Az Ügyfél az új engedmény-rendszert használja. Egy törzs rendszeren belül egy tétel van. A tételben ár meghatározásban Besorolás szerinti ártábla mennyiségi engedmény kezeléssel, és Szerződéses ár szerepel. Az Engedmény meghatározásban Fix típusú készpénzes engedmény. Az EngRendTörzs paraméter minden menüben Globálisan van beállítva.
Rendelés nyilvántartás modulban a vevő rendeléseket EUR-ban lehet megírni. A megjegyzésben lehet közölni, hogy a forintosítás a teljesítés napján érvényes VPI árfolyamon történik.
Bolti értékesítés: Számla=NemKészül paraméter beállítása esetén a boltiban csak szállítólevél készül. Ilyenkor a számla fejlécében meg lehet adni a bizonylat devizanemét. Mivel csak szállítólevél fog készülni érdemes EUR-ban írni a szállítólevelet. A program a devizaár mellett a napi árfolyamon kalkulált forinteladási árat is kiszámolja (A forint eladási ár kiszámításának az a szerepe, hogy az egyes forgalmi listákban az árrést a forint eladási árhoz képest számolja a program.). Forintban írt szállítólevél esetén a devizaár nem kerül kitöltésre, hiszen csak forint árat kértek. Ha egy devizában kiállított rendelésről töltik ki a tételeket, akkor a program forintra átváltva rögzíti azokat.
Vevőszámlázás: Amennyiben be van állítva az EgysÁrKitölt=Devizaárból paraméter, akkor szállítólevélről történő tételkitöltés során, ha a szállítólevélen a deviza ár nem nulla, a tételeket a devizaárat alapul véve, a szállítólevél dátumán érvényes VPI árfolyamon forintosítva emeli át a program. Ezt forint árat pedig visszaírja a program a szállítólevél forint eladási ár mezőjébe. Ha a deviza ár nulla, akkor a forint árat emeli át. Mivel Kiszállítás=Van paraméter esetén a Diszponált szállítólevél dátuma a számla teljesítés dátumával lesz egyenlő, a forintosítás lényegében a számla teljesítés dátumán fog megtörténni. Továbbá be van állítva a SzámításiMód=FejlécMegjegyzés paraméter annak érdekében, hogy az alkalmazott árfolyam megjelenjen a kinyomtatott számlán.
A Bővített készlet lekérdezésben a DevizaÁtv=Igen paramétere hatására az az egyes ártáblák összegei két sorban jelennek meg, ha az ártábla devizaneme nem forint. Az első sorban devizában, a második sorban forintra átváltva jelennek meg az értékek. Az átváltás a rendszerdátumnál érvényes VPI árfolyamon történik.
