A bizonylatkezelés funkció része a Naptár nézet.
Naptár nézetben az eredeményablakban megjelenő bizonylatokat lehet különböző naptár nézetekben látni.
Naptárnézet a feladatkezelésben
Ütemezésnézet a naptárban
Alkalmazási lehetőségek
A naptárnézet alapvetően a CRM modul feladatkezelés funkciójához készült (ebből láthatók képek ezen az oldalon), de más bizonylatokban is könnyen találhatunk alkalmazására lehetőséget.
Naptárnézet a rendelésnyilvántartásban
Fogalmak
A Naptárnézet beállítása szűrésváltozatonként különböző lehet. A paraméterezéshez az alábbi fogalmak megértése szükséges.
Naptár paraméterezése
Napló
A naptárban megjelenő bizonylatokat két szinten lehet csoportosítani.
Az első csoportosítási szint a Napló.
Naplónak az jelentősége, hogy Ütemezésnézetben naplónként láthatunk egy-egy sávot a képernyőn (lásd fenti kép).
Például Feladatkezelés esetén a Napló lehet a Felelős személy. Így egy naplóban láthatók egy ember feladatai.
Normál naptárnézet esetén a napló jelentősége, hogy az egyes naplókhoz színek tartoznak naptárban.
Esemény
Az esemény a naplón belüli csoportosítási lehetőség.
Ha az eseményre nem adjuk meg, hogy mi szerint kell csoportosítani, akkor az adott bizonylatszám lesz az esemény. Például a feladatkezelésben a feladat lesz az esemény, vagy rendelés nyilvántartásban a rendelésszám stb.
Elképzelhető az is, hogy a napló és az esemény is ugyanazt az adatot tartalmazza -> lásd Naptárnézet a rendelésnyilvántartásban
Abban az esetben, ha az esemény az adott bizonylatszám, akkor az eseményt is lehet színezni a bizonylatszám valamelyik adata alapján.
Például feladatkezelésben a feladat állapota alapján lehet az eseményt színezni, vagy a feladat prioritása alapján.
Idő
Ahhoz, hogy a naptárban meg lehessen jeleníteni egy eseményt, meg kell mondani paraméterezés során, hogy a bizonylatban lévő dátumok közül, melyiket kell használni a naptárnak.
Ezenkívül azt is meg lehet mondani, hogy melyik tartalmazza az Időtartamot. Ez utóbbi csak opcionális lehetőség.
Például feladatkezeléseben a Kezdődátum alapján lehet egy a feladatot megjeleníteni. Így a felelős személy a kezdődátum megadásával tudja jelezni magának, hogy mikor fogja a feladatot végrehajtani a határidő előtt.
